再生铝行业产业链情况与前景

2019-04-17 13:06:52

  发达国家对铝资源再生的开发研究起步较早,废铝资源较丰富,废铝回收和再生利用的技术也较先进,各主要发达国家在废铝回收再生方面都有相应的方法和措施,废铝回收情况较好。特别是美洲和欧洲,再生铝工业发展较早,环境保护意识较强,废铝回收体系和法规相对完善,废铝的分类处理比较规范,其再生铝产品的生产和市场体系已经趋于成熟。

  我国再生铝产业起步较晚,上世纪70年代后期才形成雏形,但当时工业基础薄弱,再生铝生产规模不大。上世纪80年代,在旺盛的铝需求拉动下,再生铝企业纷纷设立,数量众多的小型再生铝厂和小作坊发展较快。上世纪90年代以来,外资企业进入我国再生铝行业,废铝进口数量和再生铝出口规模逐年增大,我国再生铝行业加快了与国际接轨的步伐,现金的设备工艺开始引入我国,国内部分企业在吸收引进后逐步着手自主研发,并开始规模化生产,个别企业的技术和工艺已经达到比较先进的水平。

  近年来,虽然我国再生铝行业发展较快,但整体上与国外发达国家相比仍有较大差距,主要表现在费率回收体系不够完善,分选和熔炼等工艺水平有待提高等方面。当前,国家对能源、资源、环保等问题给予了高度关注,循环经济逐渐发展成为我国重要的经济形势,政府也出台了相关政策,为我国再生铝行业的进一步发展带来了前所未有的机遇。

  随着规模的扩大,再生铝在国内铝产业链中的地位呈上升趋势。有色金属工业协会认为2017年再生铝产量为690万吨,比上年增长9.5%。明显低于全球平均水平,更与发达国家的发展水平有较大差距。因此,再生铝行业在我国有巨大的发展空间。按照《再生有色金属产业发展推进计划》(工信部联节【2011】51号),到2015年,我国再生铝占铝的总产量比例将提高到30%。按照《有色金属工业中长期科技发展规划(2006-2020)年》,到2020年,我国再生铝占铝的总产量比例将提高到40%。

  1.再生铝行业上下游产业及其关联性

  再生铝行业的上游产业较为单一,主要是废铝回收业,而下游产业则十分广泛,包括汽车、摩托车、家电、机械、电子、建材、五金等行业。

  (1)再生铝行业的上游产业

  再生铝行业的主要原材料为废铝,上游行业主要为废铝回收行业。

  ①废铝原料分类

  国际上通常根据废铝来源不同,将含铝的废料分为新废铝和旧废铝两大类。新废铝来自铝产品使用之前的生产环节。如原铝和铝合金生产中产生的铝渣、铝灰,铝材生产过程中产生的废料和不良品,以及生产铝产品时产生的废料和不良品,如生产铝合金门窗、易拉罐、铝铸件等产品时产生的边角料、切屑和不良品等。旧废铝则来自铝产品使用之后的报废环节,即从社会上报废的建材、交通工具、设备、家具、厨卫用品等领域回收的废铝,如房屋改造与装修过程中拆换下来的铝合金门窗、报废汽车、机械中的铝件、电器、废旧铝易拉罐(UBCs)与各种率容器等。流通中的旧废铝供应量大于新废铝。

  废铝供应商多为大小不等的废金属回收公司,他们从社会收集含金属废旧物品,从金属生产厂家收购边角料和铝渣,通过贸易形势获得或者从国外进口废金属,然后进行分拣、拆解、打包,以供应给下游再生铝制造企业。

  发达国家,尤其是美国和欧盟,由于社会铝存量巨大,并已经建立了成熟和完备的废铝分类回收体系和法律管理制度,行业集中度也较高,因此可以提供较为稳定和充足的费率原材料供应,是我国主要的废铝进口来源国。

  而国内废铝回收体系还处于初级阶段,尚未建立完备、统一、成熟的废铝回收体系,存在体系分散、供应不稳定和运作不规范的状况。针对这种状况,国家已经开始着手规范现有的金属回收体系,提高行业集中度,并采用建设再生金属回收园区的方式,来推动再生金属拆解和熔炼加工企业的发展。

  (2)再生铝行业的下游产业

  再生铝的下游行业非常广泛,涵盖的产业包括汽车、摩托车、家电、电子产品、航空、建筑、机械、船舶等众多行业。

  ①汽车行业

  在美、欧、日等发达国家市场,铝消费的行业主要是交通运输业。其中,汽车制造业为铝消费量*大的产业,其次为建筑、机械等其他行业。铝合金作为一种优质的轻质金属材料,已被广泛应用于汽车引擎等各种零部件的生产。在过去20年终,全球所生产的每辆汽车的铝合金用量一致保持增加的趋势,在具有代表性的北美市场,生产每辆汽车的铝合金用量已从1990年的75千克增长到2006年的145千克,用量几乎增加了一倍。目前,全球汽车工业每年消耗铝约为600万吨,其中70%是再生铝。

  ②摩托车行业

  经过多年来的快速发展,中国已经成为全球摩托车第一产销大国。拥有长江、嘉陵、建设、钱江、力帆、宗申、隆鑫等多家百万辆摩托车制造企业。摩托车工业是应用铝合金较多的行业,其中90%为再生铝铸件,主要包括发动机部件和车轮毂。

  ③家用电器行业

  中国家用电器工业经过产业调整重组与大规模扩张,已成为全球家用电器生产大国。家用电器分为大家电和小家电,大家电包括电冰箱及压缩机、冰柜、空调器及压缩机、洗衣机、微波炉等,小家电包括电风扇、吸尘器、食品加工机、电吹风、电熨斗、电饭锅(煲)、咖啡机、电水壶、电烤面包器等。近年来,由于国内消费市场的升级和出口量的大幅增长,无论大家电还是小家电的增长率都在20%以上。特别是电冰箱、冰柜、制冷压缩机产量表现出良好的增长态势。点用电器工业是再生铝的重要消费行业,如洗衣机的洗涤筒支架,电饭锅的内锅,电熨斗的底板,制冷压缩机的转子鼠笼,电机的鼠笼、端盖等。

  未来中国家用电器工业仍将呈现增长态势,理由如下:一是城镇化规模的扩大;二是家电下乡的持续推进,促使农村市场增长;三是大家电产品相继进入大批量更新期;四是房地产业将保持稳定发展。以上因素必将为家用电器工业提供新的市场机会。另外,目前家电业铝代铜消费趋势明显。在家用电器产量增长的同时,再生铝在家电的消费将会保持快速增长。

  (3)再生铝行业与上下游行业的关联性

  上游行业对废铝收集分类的能力会影响废铝交易的难易程度,其对废铝的收集分类能力越强,废铝的定价就越便利,越有利于本行业企业的废铝采购。下游行业的发展状况会影响再生铝的需求量,下游行业对再生铝的成分和品质等方面的要求会影响再生铝行业的生产工艺。如果下游行业对再生铝的成分和品质要求较为严苛,将会对再生铝生产企业的熔炼技术,尤其是成本调整和控制等技术提出较高的要求。

  2.再生铝行业的发展前景

  铝作为*重要的有色金属和工业基础原料之一,被广泛应用于国民经济的各个领域,市场需求量巨大。目前,我国尚处于工业化和城市化初期,进一步发展铝工业的潜力巨大。以2016年为例,当年中国人均铝消费量预计24.1公斤/人,排在中国前面还有很多国家,其中,美国、日本达到约30公斤/人,而瑞士、德国等国都接近甚至超过40公斤/人。从人均铝消费量的数据来看,现在还存在较大差距。因此,我国的铝需求预计将保持持续的增长趋势。而作为铝行业重要组成部分和原铝主要替代品的再生铝行业,也将会迎来快速发展的阶段。

  同时,我国改革开放40年来,社会经济快速发展,社会上已积累了大量的存量铝。随着社会存量铝陆续达到使用声明周期,将产生越来越多的废旧铝材,大量废旧铝材的产生也为再生铝行业的发展提供了较好的原材料供应保障。鉴于此种情况,公司已经启动了国内原材料供应建设的相关工作,以便为公司将来进一步的发展打下良好的基础。

  因此,再生铝行业属于国家大力鼓励发展的循环经济产业,是铝行业发展的主要方向。随着国家节能减排各项政策的实施,再生铝在我国铝产品的比例会逐步提高,发展潜力巨大,拥有广阔的发展前景。

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